Le père Flanchin, veuf et traumatisé par les visions d’horreurs qu’il a ramenées de la guerre, vit reclus avec ses deux fils, le petit Enric et son grand frère Fabian. Ce soir-là, dans le village, le spectacle des romanichels tourne court. L’ours est épuisé par des années de mauvais traitements. L’Indien qui partage sa triste vie décide que cela a assez duré… Le lendemain matin, les saltimbanques sont retrouvés morts, et l’Indien et l’ours ont disparu…
Au même moment, à quelques lieues de là, Fabian et son petit frère, lassés du comportement de leur père soulard, décident de fuir la demeure familiale. Le vieil homme ne pouvant se résoudre à laisser ses enfants livrés à eux- mêmes, se lance sur leurs traces, qui mènent droit vers les sommets. Des traces qui se mêlent vite à celle d’un Indien et d’un ours…